Certification sales process software

Ventes

traiter

La vente a tout à voir avec l’attraction et l’organisation des clients. Le processus de vente remplit le CRM avec de nouveaux clients via des formulaires d’inscription en ligne ou par saisie manuelle. Ces clients sont triés dans un flux de vente pour un aperçu clair des activités d’acquisition. Le processus automatise également une grande partie du processus de devis.

HISTOIRES D’UTILISATEURS

Le processus de vente m’aide à organiser mon travail. Le flux de vente montre quels prospects et devis ont besoin d’un suivi, où en sont mes clients dans leurs accords contractuels et combien d’audits sont encore dus. Le système m’aide à gérer une grande variété de clients grâce à son automatisation, ce qui me laisse plus de temps pour rechercher des clients.

Le processus de vente m’aide à envoyer des mises à jour sur mon programme à tous les clients et prospects. En plus de cela, j’ai un aperçu détaillé des devis en cours, des devis acceptés et des campagnes de vente. Grâce à cela, je gère l’équipe et anticipe les pics et les creux de la charge de travail d’audit et de l’intégration des clients.

Processus de certification Zertic

Les relations avec les clients sont importantes pour toute entreprise. Je peux toucher tous les clients et prospects dans notre CRM en quelques clics. Avec des rappels opportuns, nous agissons de manière proactive sur les nouveaux clients et ne manquons jamais une échéance d’un client existant. Nous n’avons plus à perdre de temps à taper des e-mails ou à rechercher les données d’un client. Le processus de vente a permis de rationaliser nos relations clients.

TABLEAU DE BORD

Lorsqu’un nouveau client remplit un formulaire d’acquisition en ligne, les données sont importées dans le processus de vente. Tous les nouveaux clients sont collectés dans un workflow de vente. Avec un système de glisser-déposer, les employés organisent le parcours client. Les clients sont mis à jour tout au long du voyage avec des e-mails automatisés. Lorsqu’un prospect est qualifié, le système peut générer un devis automatisé. Le système utilise les informations du CRM, la portée et les heures prévues pour générer automatiquement un devis. Lorsque le client accepte le devis, un employé peut simplement faire glisser et déposer le client dans la dernière étape. L’audit du client peut désormais être planifié.

FONCTIONNALITÉS

 

Les normes ont des exigences détaillées en matière de création de devis. Zertic vous permet d’intégrer toutes les formules dans la liste de prix afin que chaque devis soit conforme à la norme d’accréditation. Les formules sont basées sur les données variables fournies par le client. Le résultat est un devis calculé avec des heures telles que les heures sur site et hors site, les frais d’inscription et autres coûts connexes. Sur la base de votre liste de prix, le budget complet est calculé.

Après l’audit final ou avant l’expiration du certificat, Zertic alertera l’équipe commerciale pour renouveler le devis de la prochaine mission. L’équipe commerciale peut choisir de reprendre les données du devis précédent ou de la facture finale. Dans ce cas, le devis est basé sur les heures réelles, l’étendue ou la complexité de l’audit.

Dans certains cas, le client décide d’accepter partiellement le devis et de laisser le reste du devis en «réservation». La plupart du temps, cela se fait via une remarque sur le devis lui-même ou dans un e-mail. Zertic n’exige pas de créer un nouveau devis complet et de le renvoyer au client. Vous pouvez sélectionner les audits acceptés et les confirmer pour la phase suivante : la planification. Les audits proposés restants peuvent être en rupture de stock ou peuvent être annulés.

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